Inviare ordini al fornitore, gestione ordini dropshipping e gestione ordini B2B
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Un corretto ciclo vita di un ordine su Markeplay, passa necessariamente per la trasmissione “Ordine al Fornitore”. Poiché fornitori diversi hanno esigenze diverse, Markeplay consente la personalizzazione delle regole di trasmissione degli ordini ai fornitori in modo da coprire una vasta gamma di esigenze.
In questa sezione infatti possiamo scegliere la modalità di trasmissione degli ordini, la struttura dei file trasmessi e le opzioni sul tipo ritiro/spedizione che vogliamo abilitare per ogni ordine diretto al fornitore selezionato.
Queste Regole vanno settate nella scheda del Fornitore in “Ordini & Spedizioni”.
Per raggiungere la sezione: Menu laterale -> Accounting -> Fornitori -> (Ricerca / scorri Lista) -> Modifica (cliccando sull'icona di modifica a destra)
Comparirà la seguente schermata (Profilo Fornitore)
Cliccando nel menu superiore “Ordini & Spedizioni”
Questa sezione è suddivisa in box quelli che esamineremo sono:
Regole di trasmissione ordini
Regole per il ritiro/spedizione
Regole di trasmissione
In questo box possiamo definire cosa e come inviarlo. Vediamo in dettaglio:
Nella sezione “Modalità di trasmissione ordini” si sceglie appunto la modalità d’invio:
Nessuno: non è previsto nessun invio al fornitore
Download manuale del file: vengono creati i file di trasmissione ma non vengono trasmessi, l’operatore avrà cura di scaricarli e trasmetterli.
Può farlo in: Menu laterale -> Trasmissione Ordini Fornitore -> Nome Fornitore -> Storico Trasmissioni
Invia un messaggio email: Vengono creati i file di trasmissione e vengono automaticamente inviati al fornitore tramite email
L’ultimo caso lo analizziamo più in dettaglio poiché vanno settate altre impostazioni.
Email mittente: L’email che comparirà al fornitore come email d’invio (es. email del sito, tua)
Email ricevente: a chi va spedita l’email in automatico (email del fornitore)
Indirizzi email in copia: Lista di email separate da ; a cui sarà inviata una mail di copia.
Oggetto del messaggio: Oggetto dell’email
Corpo del messaggio: Eventuale testo da inserire nel corpo del messaggio
Gestita la modalità, possiamo anche decidere cosa inviare
L’impostazione su cosa inviare va settata utilizzando le sezioni “Contenuto File per ordini Dropshipping” e “Contenuto File per ordini di Magazzino” questo perché Markeplay si comporta diversamente se gli ordini inviati al fornitore passano prima per il nostro magazzino o sono ordini da spedire al cliente (Dropshipping).
Nella sezione “Contenuto File per ordini Dropshipping” si sceglie appunto la modalità d’invio per gli ordini in Dropshipping in particolare:
PDF con solo la copia per il Fornitore (Default): Crea un pdf che è il documento che il fornitore deve considerare come ordine. Per ogni ordine il pdf contiene i dati dell’ordine, i dati dei prodotti che compongono l’ordine (con i codici prodotto del fornitore) più eventuali note sull’ordine. Il fornitore potrà utilizzare questo documento per inserirlo nei suoi sistemi e contabilizzarlo.
PDF con solo la copia per il Cliente (Etichetta): Crea un pdf che è il documento copia dell’ordine per il cliente (o etichetta). Per ogni ordine il pdf contiene i dati dell’ordine, i dati dei prodotti che compongono l’ordine con i codici del catalogo di vendita. Il fornitore potrà utilizzare questo documento per contraddistinguere i colli in caso la usi come etichetta o la inserisce nel pacco in caso la si usi come copia per il cliente.
PDF unico con pagine alternate (Copia Fornitore + Copia Cliente): Crea un unico file che contiene sia la copia per il fornitore che la copia per il cliente. In caso di invio di più ordini il file avrà una struttura del tipo: copia fornitore ordine 1, copia cliente ordine 1, copia fornitore ordine 2, copia cliente ordine 2, copia fornitore ordine 3, copia cliente ordine 4, ecc.
PDF distinti (Copia Fornitore, Copia Cliente): Crea due file, uno copia per il fornitore, uno copia per il cliente. In caso di invio di più ordini un file raggruppa tutte le copie per il fornitore in sequenza, l’altro tutte le copie per i clienti in sequenza.
Mentre nella sezione “Contenuto File per ordini di Magazzino” possiamo definire:
Aggrega i prodotti degli ordini (crea unico grande ordine): Crea un unico file al fornitore, il file contiene tutti i prodotti di tutti gli ordini inviati come se fosse un unico ordine grande.
Non Aggregare i Prodotti (dividi per ordine cliente): Crea più file, uno per ogni ordine.
La trasmissione ordini, in genere prevede l’invio di più ordini allo stesso fornitore, quindi oltre alle regole sopra citate potrebbe nascere l’esigenza di dover scegliere il tipo di raggruppamento degli ordini nel file generato.
Nella sezione “Regole di Raggruppamento Files”, tenendo in considerazione anche le scelte fatte nella sezione “Contenuto File per ordini Dropshipping” e “Contenuto File per ordini di Magazzino” si sceglie appunto se raggruppare o meno i file degli ordini. In particolare:
PDF (File singolo per tutti gli ordini): Creare un pdf singolo che contiene tutti gli ordini e un file con tutte le eventuali etichette.
PDF multipli (un file per ciascun ordine): Crea tanti file uno per ordine.
Nel caso i settaggi prevedono la generazione di più file, il sistema raggruppa tutti i file in un unico file zip se questi vanno scaricati mentre se vengono inviati per email li allega come tanti allegati al corpo dell’email.
Nota bene: se in “Contenuto File per ordini di Magazzino” si sceglie di “Aggrega i prodotti degli” le impostazioni “Regole di Raggruppamento Files” non vengono considerate visto che si è scelto di creare un solo grande ordine.
Esempio di settaggio
Questo settaggio crea, per ordini in Dropshipping, due file uno con tutti gli ordini (uno per pagina) e uno con tutte le etichette (una per pagina). Mentre per ordini di magazzino crea un unico file con tutti gli ordini divisi uno per pagina.
Esempio Copia Fornitore per ordine in Dropshipping:
Esempio Copia Cliente per ordine in Dropshipping:
Esempio Copia Fornitore per ordine di Magazzino:
Nell’esempio mostrato, sia per il caso dell’ordine in Dropshipping che per quello di magazzino nella copia per il fornitore viene comunicato anche la modalità per il ritiro dell’ordine. La modalità di ritiro/spedizione và settata durante l’assegnazione dell’ordine al fornitore ma segue le impostazioni settate nel box “Regole per il ritiro/spedizione”.
Regole per il ritiro/spedizione
In questa schermata è possibile settare le regole per le modalità, anche in termini commerciali, che si possono avere per il ritiro/spedizione/consegna degli ordini verso il fornitore selezionato. In pratica, questo significa che gli elementi spuntati vengono visualizzati come opzioni nel modulo durante la trasmissione dell'ordine. Infatti i settaggi indicati in questa sezione compariranno durante l’assegnazione dell’ordine al fornitore per ogni ordine, in questo modo l’operatore può indicare al fornitore come comportarsi con la consegna di ogni ordine.
Il sistema prevede due settaggi:
Opzioni di Ritiro/spedizione per ordini di Magazzino: dove è possibile abilitate le scelte che riguardano ordini che devono arrivare presso il nostro magazzino.
Opzioni di Ritiro/spedizione per ordini Dropshipping: dove si abilitano le scelte per gli ordini verso i clienti finali (ordini in dropshipping).
Per caricare un nuovo Corriere basta andare in Menu laterale -> Accounting -> Spedizionieri.
Durante l’assegnazione dell’ordine al fornitore gli ordini, che verranno, indicati dall’operatore come ordini Dropshipping avranno come modalità di ritiro consegna la dicitura “SPEDIRE AL CLIENTE FINALE” in modo da segnalare al fornitore come comportarsi per la spedizione della merce.
Mentre settando, per l’ordine, un’opzione appartenente al gruppo “Opzioni di Ritiro/spedizione per ordini di Magazzino” indicheremo al fornitore differenti modalità a seconda del tipo di spunta selezionata.
Corriere: segnala che l'ordine sarà ritirato da un proprio corriere (Franco vettore).
Corriere Proprio: segnala che l'ordine dovrà essere consegnato all'indirizzo indicato (Franco Destino).
RITIRO DIRETTO: segnale che l'ordine sarà ritirato con i propri mezzi (Franco Fabbrica).
Su Markeplay, tramite le impostazioni “Regole di trasmissione ordini” si può gestire cosa deve generare ed eventualmente inviare il sistema al fornitore per l’invio degli ordini. Se in questi settaggi si è deciso d’inviare al fornitore anche le copia per il cliente (etichette), nasce l’esigenza per alcuni clienti (in genere clienti B2B) dover modificare le intestazioni delle copie per il cliente. Infatti può capitare che un nostro cliente a sua volta deve inviare le marce presso un suo cliente, una sorta di Dropshipping del dropshipping. In questo caso, la merce deve arrivare al cliente finale con i riferimenti del nostro cliente (cliente B2B) e non con i nostri riferimenti.
Queste impostazioni posso essere modificate nella scheda del cliente in “Impostazioni rivenditore”.
Per accedere: Menu laterale -> Accounting -> Clienti -> (Ricerca / scorri Lista) -> Modifica
Comparirà la seguente schermata:
Cliccando nel menu a pannelli “Impostazioni Rivenditore”:
Questa sezione è suddivisa in box quelli che esamineremo sono:
Logo per la Stampa
Impostazioni di trasmissione ordini in dropshipping per il rivenditore
Logo per la stampa
In questo box possiamo caricare il logo di stampa per il cliente. In questa box il logo viene solo definito ma saranno le impostazioni settate in “Impostazioni di trasmissione ordini in dropshipping per i rivenditori” ad eventualmente mostrarlo nella copia per il cliente.
Impostazioni di trasmissione ordini in dropshipping per il rivenditore
In questo box possiamo definire come il sistema deve comportarsi per le etichette (ordine per il cliente).
Questo pannello prevede 3 impostazioni:
Logo documento
Informazioni di testa
Presenza elenco articoli acquistati
Vediamoli in dettaglio:
Nella sezione “Logo documento” si scegli appunto quale logo dovrà comparire sul documento per il cliente (etichetta):
Logo del canale di vendita (default): Viene inserito il logo del canale di vendita (nostro logo)
Nessun: non è previsto nessun logo
Logo di [nome azienda]: Viene mostrato il logo caricato nella sezione “Logo documento”
Nella sezione “Informazioni di testa” si scegli appunto quali informazioni vogliamo far uscire come intestazione:
Info del canale di vendita (default): Viene inserito l’indirizzo settato per il canale di vendita (nostri dati)
Nessun: il campo viene lasciato vuoto
Indirizzo di fatturazione di [nome azienda]: Viene inserito l’indirizzo del cliente B2B nel caso specifico l’indirizzo di [nome azienda]
Indirizzo dell'acquirente (cliente finale): Viene inserito l’indirizzo del cliente Finale
In fine in
In questo caso viene creata un’etichetta che mostra il logo del cliente B2B, nessun riferimento e la lista dei prodotti dell’ordine. Si può inserire questa configurazione ad esempio se la copia per il cliente viene inserita nel pacco. L’etichetta generata sarà:
